Strona główna Nowości w programie Dla Firm Nowości w obiegu dokumentów SaldeoSMART lipiec 2015
Nowości w obiegu dokumentów SaldeoSMART lipiec 2015
0

Nowości w obiegu dokumentów SaldeoSMART lipiec 2015

665
0

Lipcowa aktualizacja wprowadza nowości w obiegu dokumentów SaldeoSMART.

1. Konfigurator obiegów dokumentów

Już od kilku tygodni mogą Państwo samodzielnie zmieniać wybrane ustawienia przygotowanych dla Państwa obiegów dokumentów. Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla administratora..
W zakładce „Pomoc” została dla Państwa przygotowana specjalna instrukcja wyjaśniająca jak korzystać z konfiguratora obiegów. Zachęcamy do jej poznania.

Samodzielne konfigurowanie obiegu dokumentów umożliwia:

  • tworzenie nowych typów dokumentów,
  • edycję poszczególnych etapów obiegu dokumentów i przejść pomiędzy nimi,
  • przydzielanie użytkownikom uprawnień w ramach każdego etapu: do poszczególnych działań oraz do pół formularza,
  • nadawanie Użytkownikom uprawnień do wymiarów dla każdej firmy w ramach obiegu dokumentów.

2. Nowy typ dokumentów = UMOWA

W ramach obiegu dokumentów SaldeoSMART istnieje obecnie możliwość stworzenia osobnego obiegu dla wszelkich dokumentów będących Umowami.
Jeśli są Państwo zainteresowani uruchomieniem obiegu umów, bardzo prosimy o kontakt z Działem Obsługi.

3. Numer archiwalny dokumentu

Dla faktur zostało przygotowane nowe pole: „Numer archiwalny”, które służy do umieszczenia numeru pod którym znajduje się papierowa wersja dokumentu w archiwum. W polu tym można wprowadzić barcode, numer z numeratora, imprintera lub inny, tworzony indywidualnie numer dokumentu.
Dostęp do nowego pola należy włączyć dla dokumentów firm(y) oraz określić uprawnienia wybranych grup użytkowników do tego pola.

4. Załączniki do dokumentów

Obecnie do dokumentów załączonych w SaldeoSMART można dodawać również załączniki. Podczas edycji dokumentu dostępna jest nowa zakładka „Załączniki”, gdzie znajdować się będzie ich lista.
Prawa dostępu do dodawania i usuwania załączników zostały ustawione według domyślnych polityk. Uprawnienia do załączników dla wybranych grup użytkowników można zmieniać w sekcji Uprawnienia podczas konfiguracji etapu obiegu.

5. Powiadomienia o dokumentach nieprzypisanych do żadnej osoby.

Obecnie w konfiguracji obiegu można na danym etapie ustawić, aby codziennie rano był wysyłany mail do osób, które mogą być przypisane do tego dokumentu na tym etapie.
Jeśli dokument nie zostanie przydzielony do żadnej konkretnej osoby, mail ten ma za zadanie przypomnieć użytkownikom, że powinni odnaleźć swoje dokumenty i dokonać na nich odpowiednich opisów i akceptacji.

Zachęcamy także do zapoznania się z podsumowaniem aktualizacji dla Użytkowników SaldeoSMART dostępnym tutaj.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian jest dostępnych w instrukcjach oraz w mailingu, który wysyłany był do naszych użytkowników.

ZOSTAW KOMETARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dołącz do naszego Biuletynu!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BrainSHARE IT sp. z o.o. oraz partnerów handlowych BrainSHARE swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia

Email marketing powered by FreshMail